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Le conseil patrimonial n’est pas entendu chez nous comme un empilement de produits (assurances, comptes…),
mais comme le résultat d’une étude personnalisée et d’un savoir-faire vous permettant de réaliser vos objectifs.
Toutes les solutions préconisées seront souples, diversifiées, réactives et disponibles.
Pour cela, nos analystes réalisent une allocation d’actifs (sélection de gestionnaires de renom) pour chacun de nos futurs clients
en fonction de leur profil d’investissement (sécuritaire, équilibré ou dynamique), et en fonction bien sûr du marché.
D’autre part, nous nous engageons à gérer les portefeuilles de tous nos clients avec réactivité et efficacité :
•Analyse hebdomadaire des fonds sélectionnés par nos soins
•Rencontre régulière avec les gérants des fonds composant les portefeuilles de nos clients
•Mise en place d’arbitrage (si un fonds sélectionné auparavant ne nous semble plus attractif)
•Suivi trimestriel de tous nos clients en portefeuille
•Contact régulier avec nos clients
Notre principale préoccupation est donc de permettre à nos clients d’investir en bourse en toute tranquillité,
nos spécialistes prenant le relais quant au suivi de leur portefeuille !
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